改編自文學(xué)大師康拉德（Joseph Conrad）的經(jīng)典名著《黑暗之心》，描述年輕船長(zhǎng)康拉德，第一次領(lǐng)航就前往神秘的南中國(guó)海，但桀驁不馴的中國(guó)船員們，卻懷疑他和貪心的老板想將船給弄沉騙取保險(xiǎn)金，于是百般刁難。趁著停泊在一個(gè)不知名的海灣時(shí)，船員紛紛跑上岸，此時(shí)康拉德竟然在船邊發(fā)現(xiàn)一個(gè)一絲不掛的東方美女，沒想到將她救上船后，卻發(fā)現(xiàn)她被指控為殺人兇手。