來自美國(guó)的特派警探張德培（張堅(jiān)庭 飾）和香港本土警察鄭天輝（鄭丹瑞 飾）是兩個(gè)出身富裕家庭的公子哥，他們不約而同違背了父母要求自己從醫(yī)的愿望，而選擇了警察這一行業(yè)。在偵辦一樁毒品案件時(shí)，兩人不打不相識(shí)，成了好搭檔。時(shí)金三角毒梟研制出一種純度極高的毒品——天使塵，他們意欲借香港為跳板，將毒品及其配方流入美國(guó)。為避免毒品泛濫，美國(guó)和香港警方聯(lián)手調(diào)查此案。情報(bào)顯示，富商陳百長(zhǎng)和即將來港表演的云南武術(shù)團(tuán)有重大嫌疑，兩個(gè)好搭檔及其上司喬裝打扮，混入會(huì)場(chǎng)……