剧情简介
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4）当前市场经过一季度以来的结构分化(huà )，科(kē )创(chuàng )50估(gū )值(zhí )处(chù )于历(lì )史极高水平，上(shàng )证50、沪深(shēn )300、中证800等宽基指数估值处于历史中等水平。我们认为，A股市(shì )场(chǎng )会重新回(huí )归以(yǐ )内为(wéi )主，在政策不断加力(lì )的背景下(xià )，形成先稳后升之势。对于港股市场，我们前期判(pàn )断的衰退氛围下美元(yuán )流动性稀缺(quē )造成的流动性压力的(de )可能性正在(zài )显著(zhe )增加。从行业(yè )配置角度，政策端提振内需优先级明显(xiǎn )抬升，对于底(dǐ )部的消费行业、制造业都有所配置，最后(hòu )配置强逆周(zhōu )期属性的公用事业作为平衡。利率部分(fèn )久期略长(zhǎng )于同业平均(jun1 )水平，信用部分(fèn )则(zé )稳守高等级(jí )个券。
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