剧情简介
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4）当(dāng )前市场经过一季度以来的结构分化，科创(chuàng )50估值(zhí )处于历史极高水平，上证(zhèng )50、沪深300、中(zhōng )证800等(děng )宽基(jī )指数估值处于历史中等水平(píng )。我们认为，A股市场会重新回归以内(nèi )为主，在政策(cè )不断加(jiā )力的背(bèi )景下，形成先稳(wěn )后升之势。对于港股市场，我们前期(qī )判断的衰退氛围下美元流动性稀缺造(zào )成的流动性压力的可能性正在显著(zhe )增加。从行业配(pèi )置角度，政策端提振内需优先级(jí )明显(xiǎn )抬升，对于底(dǐ )部的消费(fèi )行业、制造业都(dōu )有(yǒu )所配置，最后配置(zhì )强逆周期(qī )属(shǔ )性的公用事(shì )业作为(wéi )平衡。利率部分久(jiǔ )期略(luè )长于(yú )同业(yè )平均水平，信用部分则稳守(shǒu )高等级个券(quàn )。
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