福和三合會成員丁 (由謝天華飾演) 和總區(qū)反黑組高級督察段 (由周柏豪飾演) 都是敵對黨派安插的臥底。十年之內(nèi),丁在組織內(nèi)步步高升,但他內(nèi)心深處厭倦了臥底警察這份沒有前途的工作。而段 — — 即將成為史上最年輕的總督察,希望從頭開始,擺脫不光彩的過去,開啟人生新篇章。他計(jì)劃扳倒他的暗中老板 — — 非法東方貿(mào)易公司的宋 (由陳啟賢飾演) — — 當(dāng)福和和東方貿(mào)易聯(lián)手進(jìn)行毒品交易時(shí),兩人并不知道這實(shí)際上是主謀們?yōu)榻衣杜P底身份而設(shè)的陷阱。兩人早就該得到和平與正義,但邁向和平與正義的一步可能會帶來致命的后果。