斯坦頓（布萊德利·庫珀 Bradley Cooper 飾）是一個(gè)窮困潦倒的男人，誤打誤撞之中來到了流動馬戲團(tuán)，在這里，他憑借著自己的聰明才智為自己某得了一份差事——為塔羅牌占卜師贊娜（托妮·科萊特 Toni Collette 飾）和她的情人皮特（大衛(wèi)·斯特雷澤恩 David Strathairn 飾）工作。從這兩個(gè)人身上，斯坦頓學(xué)會了如何依靠巧舌如簧和敏銳觀察來施展觀眾們眼中的“魔法”。與此同時(shí)，斯坦頓還在馬戲團(tuán)里邂逅了名為茉莉（魯妮·瑪拉 Rooney Mara 飾）的女孩，隨著時(shí)間的推移，斯坦頓和茉莉之間產(chǎn)生了感情。最終，斯坦頓帶著茉莉離開了馬戲團(tuán)，他們堅(jiān)信他們能夠靠自己的雙手打開一片屬于他們的天地。一晃眼多年過去，雖然斯坦頓在占卜圈已經(jīng)小有名氣，但他并不滿足，渴望更多的金錢。此時(shí)，一個(gè)名叫莉莉絲（凱特·布蘭切特 Cate Blanchett 飾）的女人出現(xiàn)在了他面前。