甲午戰(zhàn)爭后，日俄關(guān)系因遠(yuǎn)東利益問題惡化。日本預(yù)計將與俄羅斯發(fā)生戰(zhàn)爭，因此與英國結(jié)盟。駐扎英國回到日本后，正之成為海軍戰(zhàn)爭學(xué)院的教官，努力培養(yǎng)下一代指揮員，而志木在俳句方面實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新，在與病魔的激烈斗爭后去世。在日本政府試圖通過外交談判恢復(fù)與俄羅斯關(guān)系的同時，戰(zhàn)爭準(zhǔn)備工作也在穩(wěn)步推進(jìn)，正幸也被任命為聯(lián)合艦隊參謀。日本最終決定與俄羅斯斷絕外交關(guān)系并向俄羅斯宣戰(zhàn)。聯(lián)合艦隊襲擊了俄羅斯遠(yuǎn)東艦隊的基地旅順港，但兩次封鎖行動失敗，正幸失去了最好的朋友廣瀨武夫。帝國總部改變策略，以軍隊攻占旅順要塞。日本人民也開始了解現(xiàn)代文明的恐怖。