故事緊接上季結(jié)尾，阿布奎基（Albuquerque）律師Jimmy McGill遭到哥哥Chuck的背叛，于是回到伊利諾伊州的家鄉(xiāng)西塞羅（Cicero）與童年死黨Marco（Mel Rodriguez）一起策劃一系列詐騙詭計(jì)。他們成功了，但Marco在他們最后一次干臟活時突發(fā)心臟病。Marco死后，Jimmy回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意義。他拒絕了圣達(dá)菲（Santa Fe）一家大型律師事務(wù)所的工作邀請，朝著刑事辯護(hù)律師「Saul Goodman」的方向邁出了一大步，他「清白正直」的日子一去不返。他的轉(zhuǎn)型……已然開始。但是制片人反復(fù)強(qiáng)調(diào)，你不會在本季看到一個完整的Saul Goodman，「Jimmy McGill才是該劇的靈魂人物」，「我們要描述的是他的故事」，「我們不會這么快和他道別」。Jimmy本季有許多事情要做，包括修復(fù)與哥哥Chuck（Michael McKean）的關(guān)系。Chuck始終不相信Jimmy是一個合法的律師，并且阻止自己的Hamlin Hamlin & McGill律師事務(wù)所雇用Jimmy協(xié)助調(diào)查一起大案。Chuck是個榮譽(yù)感很強(qiáng)的人，他愛弟弟，但他不容許他破壞自己的事業(yè)和生活——即便有時他不得不承認(rèn)自己的做法對Jimmy來說有點(diǎn)太過分。