解放軍剿匪小分隊在團參謀長少劍波的帶領下，依靠地勢繞過十八臺天險，從鷹嘴山頂橫越奶頭山，奇襲匪巢。土匪小頭目欒平趁亂倉皇出逃，偵察英雄楊子榮及時發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡，在小松鼠“大尾巴”的幫助下，追蹤抓獲了欒平。奶頭山剿匪大獲全勝。小分隊的下一個剿匪目標是威虎山的頑匪座山雕。少劍波經(jīng)過縝密思考，制定了新的作戰(zhàn)計劃。楊子榮受命化裝成奶頭山的漏網(wǎng)土匪，循著小分隊故意放走的威虎山探子的足跡，進入莽莽叢林，迷途中勇斗猛虎。槍聲引來了入山打獵的土匪—座山雕帳下八大金剛中的麻老六。楊子榮隨麻老六進入威虎山匪窩，從容機智地應對座山雕的盤問，并獻上了軍事聯(lián)絡圖。多疑的座山雕雖然留下了楊子榮，但對他仍存戒心。