20世紀(jì)初，北方活動(dòng)著一支威震四方的響馬。他們?cè)谑最I(lǐng)黑龍的率領(lǐng)下，打家劫舍，殺富濟(jì)貧。在一次搶劫中，他們?cè)獾绞貍潢?duì)的追擊。突圍前，黑龍將自己的兒子交給了師父李全義，要他乘亂逃走。　　15年后。響馬曹彪的兒子少彪慘遭日本人殺害，黑龍決心為弟兄報(bào)仇雪恨。在復(fù)仇歸山的途中，黑龍的妻子金鳳被抓，新任縣警備隊(duì)長(zhǎng)李念祖親自過(guò)問(wèn)此案。為救金鳳，黑龍?jiān)訇J縣衙，在槍?xiě)?zhàn)中誤殺了李念祖的未婚妻幽蘭。一個(gè)風(fēng)雪之夜，黑龍和念祖偶然相遇，念祖向黑龍打聽(tīng)響馬的駐地，黑龍便將原駐地的地圖畫(huà)給念祖。為了討還血債，黑龍準(zhǔn)備搗毀日本人的老巢。而與李全義意外相遇后，黑龍和金鳳才知道，李念祖正是他們失散了15年的兒子。念祖按黑龍畫(huà)的地圖，找到了響馬的駐地，面對(duì)空無(wú)一人的山間盆地，方知上當(dāng)。這時(shí)，山頭槍聲大作，日本人向警備隊(duì)開(kāi)火了。念祖率隊(duì)奮力突圍，危急時(shí)刻，黑龍、金鳳率弟兄趕來(lái)援助?；鞈?zhàn)中，金鳳不幸中彈，死在黑龍的懷中。當(dāng)念祖舉槍對(duì)準(zhǔn)殺妻的仇人黑龍時(shí)，李全義趕到，向他說(shuō)明了真相，念祖不禁悲喜交加。就在這時(shí)，背后一聲槍響，念祖踉蹌著撲倒在黑龍的懷里。面對(duì)慘死的妻兒，黑龍舉槍沖向敵群……