清同治年間，永福從被雜耍團(tuán)的孫家收養(yǎng)，與鄰居的女兒滿珠自幼青梅竹馬。可孫家的兒子永康愛上了滿珠，永福為了報答孫家的養(yǎng)育之恩決定與滿珠分手，讓給永康。正在這時出身滿族的滿珠因夠年齡被皇上召入宮內(nèi)做秀女，被迫與家人分離。永福一心想再見滿珠一面，于是便在宮外打探能夠入宮的辦法。直到一天碰到了一個叫小刀劉的人，劉爺說他可以幫助永福入宮，但要永福先要凈身。永福見滿珠心切，馬上答應(yīng)了劉爺，而他此時還不明白凈身的含義。永福做了太監(jiān)后，一次偶然救了奉慈禧之命監(jiān)視同治皇帝的李蓮英，在妓院護(hù)駕，被提升為內(nèi)務(wù)府付總管。同治帝染梅毒死后，慈禧對知情者大開殺戒。永福、滿珠逃回家后李蓮英放過了他們。辛亥革命推翻帝制，永福、滿珠終于走到了眾人面前。