魔術(shù)大師陸幻奇（陳強(qiáng) 飾）在闊別祖國二十五年后，于1962年返回上海。1937年，在閔行戲院表演魔術(shù)的陸幻奇突遭橫禍，偽警長(zhǎng)（李天濟(jì) 飾）覬覦陸妻美色，誣陷陸用的道具手槍是“私藏軍火”。陸妻被逼自殺后，陸把小兒阿毛托咐給好友王小六子（程之 飾），只身逃亡海外，一晃二十五年過去了。當(dāng)年的阿毛如今叫張志誠（韓非 飾），是公交車上的售票員，而回到上海陸幻奇乘座的第一輛交通工具就是兒子的共交車，無奈父子相逢不相識(shí)。而陸在車上遺失的行包被志誠打開，發(fā)現(xiàn)了當(dāng)年的魔術(shù)用道具手槍，他下班后即送往雜技團(tuán)尋找失主。陸見物思人，不忍回想悲慘往事，他把魔術(shù)槍送給了志誠。王小六子后來見到這把手槍，頓然大悟......